کرستن در حین انجام یک آیین بت‌پرستی در جنگل به همراه دوستانش، ناخواسته روح یک الف شیطانی کریسمس را بیدار می‌کند که در توطئه نئونازی‌ها برای ایجاد یک نژاد برتر نقش دارد. پس از کشته شدن بابانوئل اجاره‌ای فروشگاه بزرگ شهر، یک پلیس سابق بیکار و الکلی این شغل را می‌پذیرد و این دو برای حل این معمای مرموز دست به کار می‌شوند.

این فیلم برداشتی از برهه‌ای از زندگی گریم اوبری، دوپرخه سوار اسکاتلندی است که توانست برای دو مرتبه عنوان قهرمانی رکورد یک ساعته مسابقات دوچرخه‌سواری را از آن خود کند ...

 اواخر قرن سیزدهم. «ادوارد اول» (مک گوهان)، شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» (گیبسن) که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه برمی خیزد...